Épargne et placements

Se constituer une épargne pour faire fructifier son capital et sécuriser l’avenir de sa famille

Nos Solutions d’Épargne et de Placement

Des stratégies adaptées pour faire fructifier votre capital et sécuriser vos projets d’avenir.

Conseiller les particuliers pour placer et faire fructifier leur épargne pour réaliser de futurs projets : étude des enfants, achat immobilier, loisirs, retraite

Audit patrimonial pour déterminer les besoins, les projets et les moyens du client
Détermination du « profil d’investisseur » du client, des fonds à placer et de l’effort d’épargne mensuel possible
Détermination du « profil d’investisseur » du client, des fonds à placer et de l’effort d’épargne mensuel possible
Analyse des conditions particulières de 3 contrats
Mise en place et suivi en fonction de l’évolution des produits financiers et de l’effort d’épargne du client